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En este álbum Arthur Lee interpreta canciones de todos los álbumes de Love (incluido un 'Bummer in the summer' particularmente cáustico). Grabado en directo, esta versión de Love suena convincente y con ganas de comerse el mundo. Pero nunca lo hicieron: Lee disolvió la alineación poco después de esta gira. Grabado en varios lugares en febrero y marzo de 1970. Alineación: Arthur Lee, George Suranovich, Gary Rowles y Frank Fayad.
